1階｜テーマ別実践パッケージ
AI営業資料・提案内製化
4〜6週間｜税込 330,000円
提案を、特定の人しか書けない状態から外す。
必須項目・禁止事項・勝ちパターンを知識フォルダへ整理し、顧客情報を入れれば同じ型で提案を作れる状態までを一緒に作ります。営業提案に必要な知識基盤を標準で含む。加算はありません。
外部サービス費用（AI利用料）は含みません。
このコースの終了時
合意した範囲で、実際に使える成果物と運用方法を自社に残すことを目指します。
- 提案資料1種類のPowerPointと基本テンプレート1式を整備
- 必須項目・禁止事項・提案の型を営業提案の知識フォルダに残す
- 次回から顧客情報を入れて資料を作成し、内容を確認・修正できる
対象
どんな経営者向けか
提案書が担当者依存になっている
良い提案資料が特定の人にしか書けない。担当が変わると品質が変わる、という状態を変えたい方。
毎回ゼロから作っていて、件数をこなせない
顧客ごとに個別の資料を出したいが、手作業では時間が足りない方。
「AIで資料を作れ」と渡したが、安定しない
形式も、書いてはいけないことも人によって違う。先に型と禁止事項を決めたい方。
含むもの
範囲と、完成するもの
- 自社の既存の営業資料・商品資料・過去提案・営業ルールをもとに、実際に使う提案資料を型化
- 個別セッション4〜5回が目安。対象は提案資料1種類、基本テンプレート1式
- 既存の参考資料は5ファイル程度・合計100ページ程度まで読み込み、必須項目・禁止事項・勝ちパターンを知識フォルダへ整理
- 顧客情報を入れれば同じ型で提案を作れる状態まで。成果物はPowerPoint
ご自身の既存の営業資料・商品資料・過去提案・営業ルールをもとに進めます。必須項目・禁止事項・勝ちパターンを知識フォルダへ整理し、実際に自社で使う提案資料1種類を型化します。設計・確認・修正を本人が行うから、PowerPointの成果物と営業Knowledgeが、現場へ渡せる形で自社に残ります。
含まないもの
このパッケージの範囲外
- CRM連携
- 自動メール送信
- 独自システム構築
- 提案資料2種類目以降の作り込み（対象は提案資料1種類・基本テンプレート1式です）
範囲を超える場合は、2階の実践・個別伴走で別途設計します。
外部費用
外部サービスの費用は、受講料に含みません
AIは日常の仕事でも使う費用として、貴社名義でご契約いただきます。営業資料の内製化そのものに、サイト公開用のホスティングは不要です。Obsidian本体は無料です。
AI（Claude Proなど）
月額おおよそ3,000円台
営業資料のためだけではない
提案資料の作成だけでなく、業務の仕組み化など日常の仕事でも使います。HPパッケージや個別伴走でも、同じAI環境を使えます。
Obsidian
本体は無料
法人の業務利用でも本体料金はかかりません。複数端末での同期（Sync）やWeb公開（Publish）などには有料オプションがありますが、本パッケージでは使いません。
金額は2026年8月時点の目安です。
実績
自社の現場で、実際に回している型です
週40件弱の面談でも個別資料が作れるよう、知識と禁止事項を蓄積して自動作成。特定の人しか書けない提案から脱した、代表自身の事業での事例を公開しています。